Deux exigences viennent de la politique elle-même : l'opt-in doit indiquer clairement que la personne accepte de recevoir des communications de l'entreprise, et il doit indiquer clairement le nom de cette entreprise. Depuis la mise à jour de novembre 2024, l'autorisation peut être générale et n'a plus à mentionner WhatsApp en particulier, à condition de respecter le droit local (en Europe, le RGPD et les règles ePrivacy).
La méthode est laissée à l'entreprise. Meta cite en exemples le SMS, un site web, un appel avec serveur vocal interactif, ou un accord donné en personne ou sur papier ; en e-commerce, une case à cocher au paiement ou un formulaire d'inscription sur la boutique sont les choix habituels. Meta recommande aussi un opt-in qui précise les types de messages à venir (suivi de commande, offres, recommandations de produits), ou un opt-in distinct par catégorie.
Un opt-in valide protège la délivrabilité. Les personnes qui reçoivent des messages inattendus bloquent ou signalent l'expéditeur, ce qui fait baisser sa note de qualité, et Meta limite le débit des entreprises dont la qualité reste faible de façon prolongée.
Kanal, application de marketing et de vente WhatsApp pour les boutiques Shopify, recueille les opt-ins au paiement et sur la boutique : voir WhatsApp pour Shopify. Le guide de l'opt-in WhatsApp et du RGPD traite le volet juridique.